A história do homem que criou jesus como se fosse seu próprio filho. José (Tobias Moretti) é um pobre carpinteiro, noivo da jovem Maria(Stefanis Rivi). Certo dia é chamado pelo Rei Herodes (Ennio Fantastichini) para trabalhar em uma distante terra. Quando retorna, recebe a notícia de que sua futura esposa está grávida. Desconfiado, não acredita nas palavras de Maria, que afirma estar grávida do Espírito Santo. José, sendo justo e não querendo difamá-la, resolve deixá-la secretamente. Mas numa noite, em sonho, lhe aparece um anjo do Senhor e lhe diz: "Casa-se com Maria que ela dará à luz ao filho de Deus".