Há muitos anos, Andrei Simoniovich Filipov foi demitido do posto de maestro da Orquestra Bolshoi por contratar músicos judeus. Agora, como zelador, ele fica sabendo que membros da orquestra foram convidados para se apresentar em Paris. Andrei reúne os antigos integrantes e planeja substituí-los pelos atuais. Enfim, a ocasião tão esperada de ter a sua revanche.