Apesar do desejo do pai de viver na cidade, Sebastian quer continuar nas montanhas ao lado de sua fiel escudeira Belle. Um dia, o menino de 12 anos é surpreendido por Joseph, antigo dono da cachorra, que está disposto a fazer qualquer coisa para tê-la de volta. Certo do que deve fazer, Sebastian usará todos os seus recursos para manter sua melhor amiga a salvo.